Ни дня не проходит в Мистик-Фолс без какой-то запутанной истории или хитрой интрижки. Кэтрин Пирс. Вампиресса выбрала новую тактику – теперь она добрая, не желает никому зла и вообще приглашает Елену на чашечку чая с пончиками. Самое странное, что Елена первая в это верит, и она в этом не одинока. Стефан всячески поддерживает свою подругу в это слепой вере, но есть еще люди в городе, которые не поддались чарам Кэтрин. Деймон никак не может поверить, что нещадная когда-то вампиресса вдруг резко переменилась и пытается убедить друзей в том, что это все фарс. Он то понимает, что это очередной хитроумный план по избавлению от Елены, но сделать толком ничего не может – если Кэтрин не удается по каким-то причинам убедить кого-то в том, что она стала милой душкой – новообращенная свита девушки попытается убедить любого. Вампиресса, используя амплуа доброй и милой девушки, пытается заполучить в свои любовные объятия свою давнюю мечту – Стефана. Эти потуги не могут остаться незамеченными  для Елены, которая с одной стороны очень ревнует своего молодого человека, а с другой стороны – ей стыдно ревновать любимого, осознавая, что сама не безгрешна и ей не редко приходит в голову мысли о Деймоне. Сам же Стефан старается делать вид, что он ничего не замечает и ему кажется, что окружающие тоже ничего не замечают и разрешает себе позаигрывать к Кэтрин, которой эта вся ситуация на руку. Подруги Елены – ведьма Бонни и вампиесса Кэролайн – тоже начинают замечать неискренность в дружбе Кэтрин и поддерживает Деймона, пытаясь защитить наивную девушку от коварной вампирессы. Но кто им верит? Правильно, никто.